2020年行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 輪胎替換市場(chǎng)需求空間可觀

1、中國(guó)橡膠制品行業(yè)遭遇寒冬

　　據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)輪胎、力車胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、橡膠機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個(gè)分會(huì)(專業(yè)委員會(huì))384家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)(本文數(shù)據(jù)均為協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，2019年前三季度，我國(guó)橡膠行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)增速呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢(shì)，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，銷售收入、出口交貨值基本零增長(zhǎng)，行業(yè)效益增長(zhǎng)出現(xiàn)較大幅度回落。

　　2016-2018年各項(xiàng)指標(biāo)從整體上都是呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止到2019年第三季度，中國(guó)橡膠制品現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值為2679.9億元，較2018年同期下降1.8%;銷售收入為256.8億元，較2018年同期增長(zhǎng)1.4%;出口交貨值為859.1億元，較2018年同期增長(zhǎng)0.8%。

　　注：2017年總產(chǎn)值增速為11.2%。

2、2019年世界輪胎75強(qiáng)中中國(guó)大陸占29家

　　2019年9月，美國(guó)《輪胎商業(yè)》正式發(fā)布了2019年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜。中國(guó)輪胎行業(yè)正面臨大而不強(qiáng)、集中度低的現(xiàn)狀。近年來(lái)，中國(guó)進(jìn)入到top75榜單的輪胎生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2013年全球Top75輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)個(gè)數(shù)27個(gè)。從整體上來(lái)看，2013-2019年中國(guó)全球TOP75輪胎企業(yè)中中國(guó)企業(yè)個(gè)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017-2019年雖然無(wú)明顯增加，但是從數(shù)量上來(lái)看，已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。

　　2019年在前75強(qiáng)中，中國(guó)大陸占29家，中國(guó)臺(tái)灣5家，印度7家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)及泰國(guó)各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家，此外法國(guó)、德國(guó)、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席。

　　輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

　　輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，自2006年以來(lái)穩(wěn)居世界輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著中國(guó)交通運(yùn)輸、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2019年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2019年只有8.4億條，較上年同比上升3.2%。但是，2018年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量下降幅度高達(dá)11.9%，其中主要原因是中國(guó)汽車公司近兩年發(fā)展受阻，導(dǎo)致對(duì)上游輪胎需求量有所減少，因此輪胎廠家減少了輪胎外胎的生產(chǎn)量。

3、輪胎下游需求增速下滑 替代市場(chǎng)空間依然可觀

　　輪胎的下游需求來(lái)源于兩個(gè)方面：新車新增需求(對(duì)應(yīng)配套胎市場(chǎng))，舊車更換需求(對(duì)應(yīng)替換胎市場(chǎng))。需求系數(shù)方面，配套市場(chǎng)雖然單車需求量較大，但受逐漸增長(zhǎng)的汽車保有量規(guī)模以及替換市場(chǎng)單車年均穩(wěn)定的替換需求，目前輪胎下游整體以仍替換市場(chǎng)為主。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前下游主要以替換市場(chǎng)為主，約占輪胎銷售總額的75%;配套市場(chǎng)約占25%。

　　據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)我國(guó)機(jī)動(dòng)車及汽車保有量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.48億輛，其中汽車保有量達(dá)2.6億輛，同比2018年(扣除報(bào)廢注銷量)增長(zhǎng)了8.83%。其中，2019年中國(guó)載客汽車保有量達(dá)2.25億輛，小型載客汽車保有量達(dá)2.21億輛，同比2018年增長(zhǎng)9.37%，占載客汽車總量的98.19%，其中私家車(私人小微型載客汽車)持續(xù)快速增長(zhǎng)，2019年首次突破2億輛，私家車保有量達(dá)到2.07億輛。

　　注：2013年保有量增速為13.2%。

　　隨著保有量規(guī)模的逐漸增長(zhǎng)，增速則有所下滑。綜合來(lái)看，相對(duì)于全球保有量3.5%~4%的年增速，國(guó)內(nèi)汽車保有量市場(chǎng)增速顯著高于國(guó)外市場(chǎng)。因此，國(guó)內(nèi)的輪胎替換市場(chǎng)也為眾多輪胎生產(chǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)了可觀的市場(chǎng)需求空間。